新兴铸管全资子公司新兴铸管（香港）有限公司（铸管香港）与Gold Point Development Limited（GPDL）、冠欣发展（香港）有限公司（冠欣香港）、Ruffy Investments Limited（Ruffy）和自然人梅伟于近日在深圳签署了《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》，约定公司认购GPDL发行债券的相当于人民币3亿元份额的等值外币，专项用于内蒙古乌兰察布市白乃庙铜业有限公司（白乃庙铜业）的扩建、技术改造和补充流动资金；并约定Ruffy以其所持香港联交所创业板上市公司中国有色金属有限公司（CNM）51%股权质押给铸管香港，作为合作协议项下梅伟、冠欣香港及GPDL的义务和责任的担保。
基于前述协议，Ruffy与铸管香港签署了《股票质押合同》。
通过《合作协议》的签订，公司将借助子公司铸管香港这一平台，通过内保外贷方式筹集资金，认购GPDL（100%控股白乃庙铜业）发行的价值3亿元人民币的外币可转换债券，债券转换期为三年。上述可转换债券所募资金用于白乃庙铜业进行扩建、技术改造和补充流动资金。该可转换债券在转换期内的年化利息率为10%；转化期内将转化为香港上市公司股票。如转化期内没有完成上述转换，则GPDL向铸管香港偿还所有可转换债券本金，并以可转换债券面值按年息15%计算支付利息（扣除已按10%年息支付的利息）。同时白乃庙铜业的实际控制人将其所持市值高于上述转债本金数额的CNM股票质押给铸管香港，作为该可转换债券的担保。
本次交易已经公司2013年5月15日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
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